【图解季报】易方达中证石化产业ETF基金2022年三季报点评
基金经理宋钊贤拥有2.1年的基金投资经历，2021年6月9日正式接受易方达中证石化产业ETF基金管理，任职期间回报为-17.78%，位居同类1916只基金中第760名。
宋钊贤现管理27只产品（包括A类和C类），管理总规模为137.74亿元，平均年化回报为-3.48%。
基金本季度收益为-14.66%，同类平均收益为-13.90%，在同类2094只基金中排名1136位。
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
最新多个方面数据显示，易方达中证石化产业ETF基金的总资产为0.35亿元。较上一期0.34亿元变化了0.02亿元，环比变化了4.52%。
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
易方达中证石化产业ETF基金的持有人数为973人，机构投资占比为57.33%。
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
最新多个方面数据显示，本期该基金的股票仓位达96.62%。较上一期环比变化了0.65%。
数据说明：通过基金前十大重仓股占比能够准确的看出基金经理持股集中度。持股集中度可拿来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
基金最新换手率为326.18%，上一期换手率为160.92%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达326.18%。
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
本基金跟踪中证石化产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合石化产业特征的全部组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2022年三季度,我国继续坚持“动态清零”的疫情防控总方针,疫情形势总体平稳可控,多项稳经济大盘、支持市场主体纾困的政策举措相继落地见效,为国民经济回稳向上和企业经营的加快恢复创造了良好环境。2022年8月份我国规模以上工业增加值同比实际增长4.2%,延续了5月份以来的改善态势。但另一方面,我国当前经济发展仍然面临着严峻复杂的内外部环境所带来的众多挑战。国内多地疫情散发,部分地区出现阶段性高温限电,对线下消费、工业生产等经济活动产生了一定的扰动。地理政治学风险仍未得到一定效果缓解,对全球供应链的冲击持续,加剧了通胀压力。海外主要国家二季度以来快速收紧货币政策以控制通胀,全球经济稳步的增长逐步放缓,海外需求的收缩使得我国出口增速有所回落。在上述多方面因素综合作用下,A股市场在第三季度整体震荡下跌,大部分行业跟随大盘走弱,出现了不同幅度的调整。 本报告期内,国际原油价格震荡走低,相较前期的高位显著回落。国内石油化学工业企业今年以来整体上维持了较高增速,但不同子行业呈现景气度分化的特征。受疫情反复和我国商品出口增速下滑引起的需求收缩和原材料成本保持高位等因素影响,石化行业部分企业纯收入能力会降低。报告期内,中证石化产业指数下跌15.4%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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